Der Markt für Auftragshersteller (CMOs) im Gesundheitswesen hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnet, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten und Medizinprodukten. Angesichts der globalen Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgungssysteme ist die Rolle der CMOs unverzichtbar geworden, um eine effiziente, kosteneffiziente und qualitätsorientierte Lieferkette für die Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten zu gewährleisten.

Marktübersicht

Der globale Markt für Auftragsfertigungsdienstleistungen (CMO) im Gesundheitswesen hat einen tiefgreifenden Wandel erlebt, wobei der Gesundheits- und Pharmasektor zunehmend auf ausgelagerte Fertigungsdienstleistungen angewiesen ist. Dieser Trend wird durch den steigenden Druck auf Gesundheitsorganisationen vorangetrieben, Betriebskosten zu senken, Produktionsprozesse zu optimieren und die wachsende Nachfrage nach spezialisierten und individualisierten Gesundheitslösungen zu decken.

Der Markt für Auftragsforschungsinstitute (CMOs) im Gesundheitswesen wird bis 2031 voraussichtlich ein Volumen von 385,26 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 138,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Es wird erwartet, dass der Markt im Zeitraum 2023–2031 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13,7 % verzeichnen wird.

Wichtigste Branchentrends & Prognose (2024-2031)

• Marktgröße und Marktanteil
  • Wachsende Nachfrage nach Biologika und personalisierter Medizin.
  • Verlagerung hin zum Outsourcing in der Pharma- und Biotechnologiebranche.
  • Technologische Fortschritte in Fertigungs- und Produktionsprozessen.
• Markttrends
  • Technologische Fortschritte : Die Einführung von Automatisierung, künstlicher Intelligenz (KI) und Digitalisierung wird eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Effizienz und der Verkürzung der Produktionszeiten spielen.
  • Anpassung der Produktion : Mit steigender Nachfrage nach personalisierter Medizin passen sich die CMOs an, indem sie Pharmaunternehmen maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten.
  • Nachhaltigkeitsfokus : Angesichts des zunehmenden Bewusstseins für die Umweltauswirkungen setzen CMOs verstärkt auf nachhaltige Produktionspraktiken, darunter umweltfreundlichere Technologien und die Reduzierung von Abfall.
• Marktprognose
  • Bis 2031 wird der Markt voraussichtlich neue Höchststände erreichen, mit einem anhaltenden Wachstum der Nachfrage nach Spezialarzneimitteln, Biologika und Therapien.
  • Die zunehmende Abhängigkeit von CMOs in verschiedenen Regionen wird sowohl die regionale als auch die globale Marktexpansion vorantreiben.
• Regionalanalyse
  • Nordamerika : Nordamerika bleibt aufgrund der dort ansässigen, gut etablierten pharmazeutischen Industrie und der Fortschritte bei den Gesundheitstechnologien eine der dominierenden Regionen.
  • Europa : Auch der europäische Markt für Auftragsfertigungsunternehmen im Gesundheitswesen verzeichnet ein stetiges Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Fertigungs- und biopharmazeutischen Outsourcing-Dienstleistungen.
  • Asien-Pazifik : Dank steigender Investitionen im Gesundheitswesen und kostengünstiger Fertigungsmöglichkeiten entwickelt sich die Region Asien-Pazifik zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt für Auftragsfertiger im Gesundheitswesen.
• Marktsegmentierung
  • Der Markt ist nach Dienstleistungsart, Endnutzer und Region segmentiert. Zu den wichtigsten Dienstleistungsarten zählen die Auftragsfertigung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), Fertigarzneimitteln (FDFs) und Biologika. Zu den Endnutzern gehören Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und Hersteller von Medizinprodukten.

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Globale und regionale Marktdynamik

• Globale Expansion : Die zunehmende Globalisierung des Gesundheitswesens und der Pharmabranche ist einer der Haupttreiber des Marktes. Durch Outsourcing der Produktion können Unternehmen Kosten senken und sich auf die Produktentwicklung konzentrieren, während sie gleichzeitig die Skalierbarkeit ihrer Geschäftstätigkeit über Ländergrenzen hinweg sicherstellen.
• Regionale Verschiebungen : Bestimmte Regionen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, verzeichnen aufgrund von Kostenvorteilen und einer zunehmenden Fokussierung auf Outsourcing in der Produktion ein rasantes Wachstum. Nordamerika und Europa bleiben hingegen führend in Bezug auf technologische Fortschritte, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Innovationen bei Arzneimittelherstellungsprozessen.

Wichtigste Wachstumstreiber

1. Steigende Nachfrage nach Biologika : Die wachsende Nachfrage nach Biologika, Gentherapien und personalisierten Arzneimitteln hat Auftragshersteller (CMOs) im Gesundheitswesen zu einem unverzichtbaren Partner im Arzneimittelherstellungsprozess gemacht. Diese Produkte erfordern spezialisierte Anlagen und hohe Produktionsstandards – etwas, das CMOs bestens gewährleisten können.
2. Kosteneffizienz : Gesundheitsorganisationen wenden sich zunehmend an Auftragshersteller (CMOs), um kosteneffizient zu produzieren. Die Auftragsfertigung bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit und ermöglicht es Gesundheitsunternehmen, die Produktionskosten zu optimieren und gleichzeitig Produktqualität und -konsistenz zu gewährleisten.
3. Technologische Fortschritte : Der Einsatz modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Automatisierung optimiert Fertigungsprozesse, reduziert Fehler und verbessert die Produktqualität. Dieser technologische Wandel trägt maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Auftragshersteller im Gesundheitswesen bei.

Wichtige Akteure und aktuelle Entwicklungen im Markt für Auftragsfertiger im Gesundheitswesen

Royal DSM – Strategische Rolle in der CMO-Landschaft des Gesundheitswesens

Royal DSM zählt seit Langem zu den wichtigsten Akteuren im globalen Markt für Auftragsfertigung im Gesundheitswesen. Laut aktuellen Marktanalysen wird DSM weiterhin neben namhaften Herstellern gelistet, die Outsourcing-Produktion und Mehrwertdienste für Pharmazeutika, Biologika und Spezialformulierungen anbieten. Die Aufnahme in die Liste der Hauptanbieter unterstreicht die kontinuierliche Rolle von DSM bei der Erfüllung vielfältiger Anforderungen im Bereich der Auftragsfertigung.

Auch wenn die jüngsten konkreten Vertragsabschlüsse und Partnerschaften von DSM   nicht häufig in den Schlagzeilen Erwähnung finden, deuten die Bedeutung und die kontinuierliche Beteiligung des Unternehmens an der Entwicklung von Auftragsfertigungsanlagen im Gesundheitswesen auf eine anhaltende Relevanz hin, da Pharmaunternehmen zunehmend auf spezialisierte externe Partner angewiesen sind, um ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und flexible Produktionswege zu ermöglichen.

Catalent, Inc. – Expansion, Integration & Strategische Initiativen

Catalent, Inc. zählt weiterhin zu den dynamischsten und medienwirksamsten Akteuren auf dem Markt für Auftragsfertigungsunternehmen im Gesundheitswesen.

Aktuelle strategische Entwicklungen:
•  Biotech-Integration:  Im März 2024 fusionierte Catalent mit  Biotech Innovations . Dadurch konnte das Unternehmen seine Technologien zur Herstellung von Gentherapien – einem wichtigen Wachstumsbereich für Biologika und personalisierte Medizin – weiterentwickeln.
•  Erweiterte Lizenzvereinbarungen:  2023 schloss Catalent eine Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung mit Ethicann Pharmaceuticals ab, um die Zydis-Technologie für oral zerfallende Tabletten in neuartigen Therapieansätzen, darunter cannabinoidbasierte Behandlungen, einzusetzen.
•  Akquisitionen und Anlagenausbau:  Die kürzlich erfolgte Übernahme von  Metrics Contract Services durch Catalent  erweiterte die Produktionskapazitäten für hochwirksame Chemikalien und stärkte das Angebot an integrierten Dienstleistungen für orale Feststoffformulierungen.

Boehringer Ingelheim International GmbH

Boehringer Ingelheim zeichnet sich sowohl als  Entwickler eigener Therapeutika  als auch als bedeutender CMO-Anbieter, insbesondere durch seine BioXcellence-Auftragsfertigungsdienstleistungen, aus.

Aktuelle Highlights:
•  Biologics Acceleration Platform:  Im Mai 2024 brachte Boehringer  BioXpress auf den Markt , eine Plattform für die schnelle Entwicklung von Biologika, die die Produktion von monoklonalen Antikörpern und rekombinanten Proteinen beschleunigen soll, insbesondere für Anwendungen in der Onkologie und Immunologie.

Diese Art von Plattform trägt direkt dem Bedarf der Branche an  Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität  bei der Herstellung komplexer biologischer Produkte Rechnung – genau den Dienstleistungen, die Pharma- und Biotech-Unternehmen zunehmend an CMOs auslagern.

Strategische Positionierung:
• Der Ausbau der Kompetenzen von Boehringer Ingelheim im Bereich fortschrittlicher Biologika unterstreicht die zunehmende  Konvergenz traditioneller Pharma- und ausgelagerter Fertigungstechnologien , insbesondere angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Biologika und fortschrittlichen Therapien.

Herausforderungen und Chancen

• Regulatorische Komplexität : Die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Regionen kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere da sich die Vorschriften weltweit ständig weiterentwickeln.
• Lieferkettenunterbrechungen : Globale Lieferkettenprobleme, wie sie während der COVID-19-Pandemie auftraten, haben Schwachstellen im Gesundheitssektor offengelegt. Die Gewährleistung von Resilienz und Flexibilität in Produktion und Vertrieb ist für den zukünftigen Erfolg unerlässlich.

Trotz dieser Herausforderungen bietet der Markt für Auftragshersteller im Gesundheitswesen erhebliche Chancen. Die steigende Nachfrage nach spezialisierten Arzneimitteln, Biologika und Therapien sowie der Trend zu kosteneffizientem Outsourcing werden das Marktwachstum weiter vorantreiben.

Abschluss

Der Markt für Auftragshersteller (CMOs) im Gesundheitswesen befindet sich im Aufwind und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stark wachsen. Bis 2031 werden Gesundheitsorganisationen weltweit weiterhin auf CMOs setzen, um deren Fähigkeit zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen und zur Bereitstellung spezialisierter Fertigungskapazitäten zu nutzen. Technologische Fortschritte und sich wandelnde Markttrends werden die Zukunft der Branche prägen und sie zu einem attraktiven Umfeld für Innovationen und Investitionen machen.

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